Industrielle Käufer sehen sich einem Harzmarkt mit knappem Angebot und steigenden Preisen gegenüber

Die Nachfrage nach Harzen übersteigt das Angebot bei weitem, was die Hersteller von Kunststoffteilen in Schwierigkeiten bringt.

Hersteller, die Harze für alles verwenden, von Plastikstrohhalmen bis hin zu Industrierohren, Autoteilen und Herzklappen, sind mit höheren Preisen und zunehmenden Lieferkettenproblemen konfrontiert, die jahrelang anhalten können. Und die Pandemie ist nur zum Teil daran schuld.

Nach Angaben des Beratungsunternehmens AlixPartners haben schwindende Harzvorräte allein in diesem Jahr die Preise für Neuharze um 30 bis 50 % in die Höhe getrieben. Einer der größten Treiber für den Anstieg der Harzpreise in diesem Jahr war der Wintersturm, der Texas für einen Teil des Februars praktisch lahmlegte.

Es dauerte mehrere Wochen, bis die Harzproduzenten in Texas und Louisiana wieder in Betrieb genommen wurden, und selbst jetzt unterliegen viele ihren Betrieben Verfahren höherer Gewalt. Infolgedessen übersteigt die Nachfrage nach Harzen das Angebot bei weitem, sodass die Hersteller nach Polyethylen, PVC, Nylon, Epoxidharz und mehr suchen müssen.

Texas ist die Heimat von 85 % der US-amerikanischen Polyethylenproduktion, und Polyethylen ist der am häufigsten verwendete Kunststoff der Welt. Die durch den Wintersturm verursachten Engpässe wurden durch eine geschäftige Hurrikansaison am Golf noch verschärft.

„In einer Hurrikansaison gibt es für Hersteller keinen Raum für Fehler“, sagte Sudeep Suman, Direktor bei AlixPartners.

All dies geschieht zusätzlich zu einer anhaltenden Pandemie, die die Fabriken weiterhin verlangsamt, während die Nachfrage nach allem, von medizinischen Harzen und persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu Plastikbesteck und Liefertaschen, stark steigt.

Laut Umfragedaten von AlixPartners melden derzeit mehr als 60 % der Hersteller Harzknappheit. Man geht davon aus, dass das Problem bis zu drei Jahre andauern könnte, bis die Produktionskapazität mit der Nachfrage Schritt hält. Schon Ende dieses Jahres könnte eine gewisse Erleichterung eintreten, sagte Suman, aber selbst dann seien ständig andere Bedrohungen am Horizont.

Da Harze ein Nebenprodukt von Erdölraffinierungsprozessen sind, kann alles, was zu einem Rückgang der Raffinierungsaktivität oder der Kraftstoffnachfrage führt, einen Dominoeffekt auslösen, der die Beschaffung von Harzen schwieriger und teurer macht.

Beispielsweise können Stürme fast jederzeit die Kapazität einer Raffinerie lahm legen. Raffinerien im Süden Louisianas legten ihre Anlagen still, als Hurrikan Ida auf den Staat und sein petrochemisches Zentrum zuraste. Am Montag, einen Tag nach der Landung des Hurrikans der Kategorie 4, schätzte S&P Global, dass Raffineriekapazitäten in Höhe von 2,2 Millionen Barrel pro Tag außer Betrieb waren.

Die zunehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und der Druck des Klimawandels könnten Dominoeffekte haben, die zu einer geringeren Erdölproduktion und einem Rückgang der als Nebenprodukte dieser Produktion entstehenden Harze führen. Der politische Druck, von der Ölförderung Abstand zu nehmen, könnte auch für die Harzhersteller und diejenigen, die auf sie angewiesen sind, zu Problemen führen.

„Disruptionszyklen ersetzen Wirtschaftszyklen“, sagte Suman. „Disruption ist die neue Normalität. Harz ist der neue Halbleiter.“

Herstellern, die Harze benötigen, stehen heute nur noch wenige Optionen oder Alternativen zur Verfügung. Einige Hersteller können möglicherweise recyceltes Harz ersetzen. Ihre Ersparnisse könnten jedoch begrenzt sein. Selbst die Preise für gemahlenes Harz seien um 30 bis 40 % gestiegen, sagte Suman.

Hersteller von Produkten in Lebensmittelqualität haben spezifische Anforderungen, die ihre Flexibilität beim Austausch von Komponenten einschränken. Industrielle Hersteller hingegen haben eine größere Auswahl an Optionen, obwohl jede Prozessänderung zu höheren Produktionskosten oder Leistungseinbußen führen könnte.

Wenn bestimmte Harze die einzige Option seien, sei es entscheidend, Störungen in der Lieferkette als neuen Status quo zu behandeln, sagte Suman. Das könnte bedeuten, weiter im Voraus zu planen, mehr für die Lagerung zu zahlen und größere Lagerbestände in Lagern vorzuhalten.

Ferriot, ein Unternehmen aus Ohio, zu dessen Spezialgebieten Spritzguss und Harzauswahl gehören, empfiehlt seinen Kunden, mehrere Harze für die Verwendung in ihren Produkten zuzulassen, damit sie bei Engpässen Optionen haben.

„Das betrifft jeden, der Kunststoffteile herstellt – von Konsumgütern bis hin zu Industrieprodukten“, sagte Liz Lipply, Managerin für Kundenservice und Marketing bei Ferriot.

„Disruption ist die neue Normalität. Harz ist der neue Halbleiter.“

Sudeep Suman

Direktor bei AlixPartners

Lipply geht davon aus, dass die Probleme bei der Harzversorgung auch im nächsten Jahr bestehen bleiben.

„Es wird wirklich von den Herstellern und deren Rohstoffverfügbarkeit zur Herstellung des Harzes kontrolliert“, sagte sie.

Während die Pandemie zu schwerwiegenden Engpässen bei Standardharzen wie Polyethylen geführt habe, blieben Hersteller, die technische Harze verwendeten, bis zu diesem Jahr weitgehend verschont, sagte sie.

Mittlerweile haben sich die geschätzten Lieferungen für viele Harzarten jedoch von höchstens einem Monat auf bestenfalls mehrere Monate ausgedehnt. Ferriot empfiehlt seinen Kunden, in den Aufbau von Beziehungen zu Lieferanten zu investieren und nicht nur vorauszuplanen, sondern auch für alle anderen Störungen einzuplanen, die auftreten könnten.

In der Zwischenzeit müssen die Hersteller möglicherweise schwierige Entscheidungen darüber treffen, wie sie mit den gestiegenen Materialkosten umgehen wollen.

„Es geht darum, herauszufinden, wo man die Kosten weitergeben kann“, sagte Suman.

Diese Geschichte wurde erstmals in unserem wöchentlichen Newsletter „Supply Chain Dive: Procurement“ veröffentlicht. Hier anmelden.